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      氧化鋁維持近強遠弱格局
      返回列表 來源: 發布日期: 2023.06.29

        短期來看,下游電解鋁西南產區豐水期復產對氧化鋁近月價格形成一定支撐,但長期來看,國內氧化鋁供應過?,F象尤為明顯。按照電解鋁4500萬噸的產能上限進行測算,對應氧化鋁需求量為8730萬噸,當前氧化鋁建成產能已顯著過剩,再加之行業內不斷新建產能,加劇供需錯配,氧化鋁價格上漲受到抑制,而價格壓制下行業利潤空間也較為有限,造就如今近強遠弱的格局。


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        供應增長未受限制
        一季度以來,氧化鋁生產成本跟隨燒堿、煤炭以及鋁土礦等主要原材料價格的向下調整不斷回落,利潤空間有所釋放,提升了氧化鋁廠前期停產產能復產與新投產能投產的積極性,氧化鋁產能出現環比增長的趨勢。截至目前,氧化鋁建成產能接近1.04億噸,運行產能為8156萬噸,不斷刷新高點。
        分地區來看,河南等地此前檢修停產的產能已經恢復運行狀態,山東地區新增產能已爬坡至滿產,僅山西地區出現部分產能減產現象,整體來看產量增長的勢頭暫時不會停滯,供應寬松的格局依然維持。因此,二季度氧化鋁現貨價格迎來了回調,市場對于供應過剩的預期較為明確,期貨盤面上更是表現為貼水現貨。對于氧化鋁企業而言,下游電解鋁廠掌握了議價權,即使在目前價格緊貼成本線運行的情況下,氧化鋁價格大幅走強的可能性也不大。但氧化鋁企業停產成本較低,面對虧損可以隨時選擇靈活生產,在供應整體增長的背景下,出現階段性供應減少的局面也并不意外,因此價格流暢下跌的可能性也比較小,在大方向向下的基調下會配合出現波段上行走勢。此外,還需考慮到年末北方污染防治可能對氧化鋁供應端造成的擾動。
        年內需求較為樂觀
        氧化鋁的主要下游為電解鋁。電解鋁自身供應端的變量主要看西南地區豐水期復產情況,根據最新消息,目前云南地區已全面放開電力負荷管理,復產有條不紊推進中。再加之整個6—10月的豐水期電解鋁都存在供應提升的預期,豐水期結束后是電解鋁自身需求的旺季,對氧化鋁需求量的提升或能延續至四季度。與此同時,能源消費將帶動天然氣價格上漲,抬升氧化鋁成本。在需求端復產、成本抬升預期等因素的作用下,近月供應相對過剩問題有所改善,價格受到市場情緒與基本面雙支撐。

        但短期內需求的增加并不能真正意義上緩解供需錯配的局面。氧化鋁供應彈性遠遠強于電解鋁,產能的絕對過剩始終存在隱患,即利潤空間的打開將會受到氧化鋁供應快速增長的影響而迅速關閉,價格難以維持上漲趨勢,中長期來看逢高沽空是較為優先的選擇,需持續關注行業政策的變化。

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